Чем вызвано снижение выдачи кредитных карт
По мнению Николая Кузнецова, управляющего дополнительным офисом банка Хлынов в Ижевске, на отрицательную динамику прежде всего влияет экономическая ситуация в стране, ценовой скачок, инфляция и рост ключевой ставки, которая на сегодняшний день составляет рекордный 21%. Кроме того, уровень финансовой грамотности населения значительно вырос, люди более разумно и осторожно подходят к вопросу кредитования.
«Ситуация с кредитками вызвана регуляторными ужесточениями. С третьего квартала 2024 года Центробанк запретил выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Чем выше ПДН, тем больше вероятность, что заемщик не сможет вернуть долг. Таким образом, ЦБ принуждает банки считать кредитом не ту сумму, которую человек фактически потратил, а ту, что он потенциально может потратить с карты», – пояснил Николай Кузнецов.
«Ситуация с кредитками вызвана регуляторными ужесточениями. С третьего квартала 2024 года Центробанк запретил выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Чем выше ПДН, тем больше вероятность, что заемщик не сможет вернуть долг. Таким образом, ЦБ принуждает банки считать кредитом не ту сумму, которую человек фактически потратил, а ту, что он потенциально может потратить с карты», – пояснил Николай Кузнецов.
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская добавила, что при увеличении ПДН до 80%, этой категории заемщиков банки могут оформить не больше 10% от количества одобренных кредиток. Так регулятор фактически «отсекает» от доступа к новым картам наиболее закредитованных клиентов, а попутно «охлаждает» рынок необеспеченного потребительского кредитования.
«Вторая причина – ужесточение требований самих банков. У лидера сектора – Сбербанка – с начала года действует правило «одна кредитная карта в одни руки». Иными словами, банк не одобрит новую карту даже людям с хорошей платежеспособностью. Максимум, на что могут рассчитывать клиенты, – увеличение лимита кредитования», – рассказала Ирина Андриевская.
Такое же ограничение есть в ОТП Банке и ВТБ. Не больше двух карт оформляют и другие ведущие кредиторы. Так, лимит по количеству есть в Альфа-Банке и Банке Уралсиб.
Банки объясняют такой подход желанием уменьшить риски дефолтов заемщиков, говорит эксперт. За счет нескольких кредиток люди закрывают одни долги другими, а по сути попадают в кредитную кабалу. Так как ставки кредитования сейчас растут, то новые кредитки оказываются в разы дороже, чем, например, оформленные пару лет назад по ставкам 15%-18%. Более того, проценты по кредитным картам традиционно выше, чем по потребительским кредитам, взятым ранее. То есть «цена» проблемного долга при перекредитовании взлетает до десятков процентов.
«По нашим оценкам, рост ключевой ставки на 1% добавляет к процентам новых кредиток 2-5%. Но увеличение ключевой ставки не меняет условия действующей карты, если только в кредитном договоре банком не прописано иное. Следовательно, все, кто оформил кредитки ранее, сейчас могут пользоваться кредитным лимитом по старым более выгодным ставкам», – подчеркнула Ирина Андриевская.
«Вторая причина – ужесточение требований самих банков. У лидера сектора – Сбербанка – с начала года действует правило «одна кредитная карта в одни руки». Иными словами, банк не одобрит новую карту даже людям с хорошей платежеспособностью. Максимум, на что могут рассчитывать клиенты, – увеличение лимита кредитования», – рассказала Ирина Андриевская.
Такое же ограничение есть в ОТП Банке и ВТБ. Не больше двух карт оформляют и другие ведущие кредиторы. Так, лимит по количеству есть в Альфа-Банке и Банке Уралсиб.
Банки объясняют такой подход желанием уменьшить риски дефолтов заемщиков, говорит эксперт. За счет нескольких кредиток люди закрывают одни долги другими, а по сути попадают в кредитную кабалу. Так как ставки кредитования сейчас растут, то новые кредитки оказываются в разы дороже, чем, например, оформленные пару лет назад по ставкам 15%-18%. Более того, проценты по кредитным картам традиционно выше, чем по потребительским кредитам, взятым ранее. То есть «цена» проблемного долга при перекредитовании взлетает до десятков процентов.
«По нашим оценкам, рост ключевой ставки на 1% добавляет к процентам новых кредиток 2-5%. Но увеличение ключевой ставки не меняет условия действующей карты, если только в кредитном договоре банком не прописано иное. Следовательно, все, кто оформил кредитки ранее, сейчас могут пользоваться кредитным лимитом по старым более выгодным ставкам», – подчеркнула Ирина Андриевская.
Как изменились условия выдачи кредитных карт
В последние годы банки соревновались друг с другом в длине льготного периода «кредиток», отмечает Ирина Андриевская. Ведущие игроки «растягивали» сроки беспроцентного кредитования до года (Альфа-Банк) и даже двух (Ренессанс Банк, МТС Банк). Средние и небольшие банки сохраняли срок на уровне 50-60 дней. Однако в октябре Альфа-Банк закрыл кредитную карту «365 дней без %», оставив в линейке продукты с льготным периодом только на 60 дней. Вероятно, другие банки последуют тому же сценарию, говорит эксперт. Поскольку «укорачивая» льготный период, банки снижают собственные риски и закрывают лазейки для проблемных клиентов, которые перекредитовывают другие долги.«Выделим и другой тренд: уменьшается средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам. По данным НБКИ, за август он впервые снизился на 2,1%. Но главная проблема, с которой столкнутся в четвертом квартале закредитованные клиенты с ПДН больше 80%, — отказы банков. ЦБ продлил прямой запрет на оформление им новых кредиток. Стало больше сложностей с получением одобрения и у клиентов с ПДН больше 50%. Для этой группы клиентов ЦБ разрешил банкам выдавать не больше 10% от общей выдачи за квартал», – рассказала Ирина Андриевская.
Кроме того, средние ставки новых кредиток продолжают расти, начиная с третьего квартала, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Еще во втором квартале, по данным регулятора, их значение варьировалось в диапазоне от 35,9%-39,2% в зависимости от суммы лимита и вида операции. К концу года средние проценты, по оценкам «Выберу.ру», стали выше на 6%-15%.
Прогноз - падение продлится до конца года
Николай Кузнецов считает, с учетом текущей макроэкономической обстановки, вероятно, что снижение объемов выдачи кредитных карт сохранится до конца 2024 года.«Несмотря на высокий спрос, значительно сократится платежеспособная часть населения ввиду высокой инфляции и неравномерной индексации доходов. Таким образом, у людей есть очевидная потребность в заемных средствах, однако многим может быть отказано по причине неплатежеспособности», – добавил эксперт.
Схожего мнению придерживается Ирина Андриевская: «Учитывая новые жесткие ограничения регулятора к оформлению новых карт, рынок будет расти медленнее. По нашим оценкам, за счет «торможения» во втором полугодии итоговый результат за 12 месяцев вряд ли превысит показатель прошлого года».