В течение 2024 года на российском рынке розничного кредитования наблюдалось явное «охлаждение». По оценкам экспертов ВТБ, в сравнении с 2023 годом общерыночные продажи сократились на 21%. Тем не менее один из сегментов рынка розничного кредитования все-таки показал выраженный рост – автокредиты.
Как рассказала управляющая региональным отделением банка ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова, за 2024 год банк предоставил жителям региона почти 5 тысяч автокредитов. Общий объем сделок составил 5,3 млрд рублей, превысив результат 2023 года 1,8 раза.
«На покупательскую активность жителей Удмуртии повлиял ряд факторов, среди которых – реализация отложенного спроса с 2022 года, а также большой выбор стимулирующих программ от производителей. Кроме того, многие клиенты спешили заключить сделку перед повышением утильсбора», – пояснила Екатерина Шумкова.
Если говорить о средних цифрах, то клиенты ВТБ в Удмуртии в 2024 году обычно оформляли автокредиты на сумму порядка 1,2 млн рублей сроком на 5 лет. При этом приобретались чаще всего новые авто – их доля составила 70%. Этому способствовали стимулирующие меры на первичном рынке – программы поддержки от государства и от самих производителей.
«Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского и российского производства. По итогам 2024 года на бренды двух стран пришлось более 95% продаж», – отметила управляющая региональным отделением банка ВТБ в Удмуртии.
Тем не менее в 2025 году темпы автокредитования могут снизиться, так как на сегмент ощутимо давят высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки. Тенденция уже наметилась: начиная с четвертого квартала 2024 года спрос на автокредиты стал сокращаться. В 2025 году эксперты ВТБ предполагают 20% падение автокредитования.
Продажи потребительских кредитов в Удмуртии снизились уже в 2024 году – на 16%. В 2025 году возможно их сокращение еще примерно на 30%. По словам Екатерины Шумковой, это связано с сохранением высокой ставки и ужесточением риск-политики Банка России, которое в текущем году, вероятно, продолжится. Например, такие меры, как введение макропруденциальных лимитов и обязательное документальное подтверждение доходов при оформлении кредита более 1 млн рублей в автокредитовании, значительно сужают круг лиц, способных позволит себе займы.
«В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», – подчеркнула Екатерина Шумкова.
Рынок ипотеки также пока остается под давлением высокой ключевой ставки, и предпосылок для ее скорого снижения сейчас нет. Так, в 2024 году объем выданных ВТБ ипотечных кредитов сократился в Удмуртии на 23%. При этом основным драйвером ипотечного рынка была и остается «семейная» ипотека. По примерным оценкам, в 2025 году на нее может прийтись более 60% от всех жилищных кредитов. Но спрос на «семейную» ипотеку будет зависеть от того, какие появятся инициативы по ее поддержке.