Что произошло
С 2024 года банки вправе выдавать клиентам с долговой нагрузкой (ПДН) от 50 до 80% лишь 25% от суммарного объема потребительских кредитов. Для микрофинансовых компаний ограничение по займам с ПДН 50-80% составляет 25%, а с ПДН свыше 80% – 15%. Такие ограничения были введены в первом квартале 2024 года. ЦБ РФ сохранил лимиты и во втором квартале. Решение по параметрам на третий квартал 2024 года будет принято в мае с учетом изменения долговой нагрузки граждан и стандартов кредитования.
Несмотря на ужесточение регулирования, получить микрозайм в МФО на карту без отказа проще, чем оформить кредит в банке. В некоторых компаниях даже можно подать заявку и взять онлайн-займ без процентов. Предложения по беспроцентным займам доступны новым пользователям. Кредитный лимит обычно не превышает 10 000 рублей, а срок – неделю.
Введение количественных ограничений (макропруденциальных лимитов или сокращенно МПЛ) на выдачи ссуд населению с высоким ПДН позволило существенно снизить долю проблемных кредитов. Количество ссуд клиентам с ПДН более 80% сократилось с 36% в четвертом квартале 2022 года до 17% в четвертом квартале 2023 года. Остаток долга уменьшился с 34 до 28%.
МПЛ ввели еще в 2023 году. Изначально требования распространялись на ПДН более 80%. Речь шла о гражданах, которые направляли на погашение текущей задолженности по кредитам и займам более 80% заработка. С октября 2023 года ЦБ РФ распространил регулирование на ссуды для заемщиков с ПДН выше 50%.
Дальнейшее ужесточение МПЛ позволит достичь сбалансированной структуры задолженности по потребкредитам, снизить риски участников микрофинансовой и банковской отраслей. По прогнозу ЦБ РФ, использование МПЛ ограничит темпы роста необеспеченных кредитов. К концу 2025 года портфель потребкредитов будет меньше примерно на 800 млрд рублей, чем до введения количественных лимитов.
Последствия для заемщиков
Ограничения Центробанка способствуют «охлаждению» рынка потребительского кредитования. На фоне высокого уровня ключевой ставки – 16% годовых – спрос на необеспеченные кредиты продолжит сокращаться.
Дальнейшее ужесточение МПЛ в условиях растущих ставок на необеспеченные кредиты несет существенные риски для большого числа пользователей банковских услуг. В результате часть бывших клиентов банков с недостаточным кредитным скорингом перейдет на обслуживание в микрофинансовые организации (МФО).
Существенного перетока не произойдет, так как лимиты ужесточили и для МФО. Часть заемщиков МФК и МКК уже столкнулись с отказами, что в перспективе может привести к росту «черного» рынка кредитования.
Многие МФО сократят долю заемщиков с ПНД выше 50%. Клиентам с несколькими кредитами придется набирать нужную сумму за счет получения нескольких микрозаймов в МФО.
Увеличится доля среднесрочных займов на сумму до 100 000 рублей сроком до полугода (сегмент Installment, Il) с более длинными сроками возврата задолженности, чем по микрозаймам формата «До зарплаты» (PDL).
Что касается участников банковского и микрофинансового сектора, то им придется трансформировать бизнес-модели и создавать новые продукты для поддержания ликвидности услуг.
Эксперты предсказывают дальнейшую консолидацию рынка, в том числе МФО и банков. В кредитных учреждениях много клиентов, которым отказывают в кредитах из-за ограничений ЦБ РФ. В МФО растет стоимость привлечения услуг. До конца 2024 года реестр МФО может сократиться на 25%.
18+