Банк «Открытие» стал организатором успешного размещения четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П03 ООО «Балтийский лизинг». Несмотря на волатильность финансовых рынков в день сбора книги заявок, облигации вызвали значительный спрос. В результате удалось закрыть сделку по нижней границе маркетингового диапазона в 7,15-7,4% годовых, достигнув исторического минимума по ставке для облигаций эмитента.
Итоговый объем спроса со стороны инвесторов превысил предложение в 1,6 раза и составил 7,8 млрд рублей. На облигации поступило 35 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц превысил 860 млн рублей.
По облигационному займу предусмотрена выплата 16 ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 9-16 купонов погашается по 12,5% от номинальной стоимости.
Организаторами выпуска также стали «АЛЬФА-БАНК» и ООО «БК РЕГИОН». Техническим андеррайтером выпуска выступил банк «Открытие».
«Исторический минимум по ставкам для облигаций «Балтийского лизинга» был достигнут вопреки многим факторам: коронакризису, локальному росту доходностей на рынке в ходе маркетинга, опасениям по поводу возможных неплатежей со стороны лизингополучателей. В итоге данная сделка в очередной раз доказала высокое кредитное качество «Балтийского лизинга» и интерес инвесторов к его ценным бумагам», – прокомментировал сделку вице-президент, начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев.
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». Информация от партнера.