ПАО «Банк «ФК Открытие» (AA (RU)/Стабильный – АКРА; ruАA/Стабильный – Эксперт РА; АА+.ru/Стабильный – НКР; BB+/Стабильный – Fitch [Фитч]; Ba2/Стабильный – Moody’s [Мудис]) увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02 % годовых, что соответствует доходности 8,18 % годовых.
Книга заявок открыта до 15 часов 21 сентября 2021 г. Планируемая дата размещения – 23 сентября 2021 г.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения составит 100 % от номинала. Срок обращения – 3 года, бумаги имеют полугодовые купоны.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, БК «Регион», Росбанк, МКБ, «Совкомбанк». Технический андеррайтер – банк «Открытие».
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». Информация от партнера.